当前位置： 山西中咨项目管理有限公司项管融合案例
一、 案例背景
山西中咨项目管理有限公司成立于 2015 年 6 月 23 日，总部位于太原市万柏林区千峰街道迎泽西大街 86 号信达国际金融中心 1105 室，专注于工程管理服务、水利监理及工程造价咨询等业务 。截至 2024 年，公司员工达 72 人，注册资本1000 万元。公司拥有水利工程施工监理甲级、水土保持监理乙级等资质，下设 6家分支机构 ，参与招投标项目逾 1670 次 。2025 年公司中标多个水利工程监理项目，并在 2022 年第三季度山西监理中标 100 强中排名第 27 位。
随着企业业务高速扩张，公司规模持续壮大，陆续在省内多地设立分子公司，业务版图不断拓展。但现阶段信息化建设未能同步匹配业务发展节奏，系统与流程建设暴露出诸多短板： 目前业务端借助宜搭搭建各类项目审批流程，各项目流程相互独立，缺少跨流程联动机制，业务过程缺少统一管控，难以沉淀标准化数据，无法输出多维度业务分析报表，管理层难以直观掌握项目全貌。财务板块独立使用畅捷通系统开展核算工作，业务、财务分属不同软件平台，各部门数据分散孤立，形成典型的数据孤岛现象。业务数据与财务数据无法打通共享，数据核对依赖线下手工传递，数据一致性难以保障，统计复盘效率偏低，已制约公司对多分子公司的经营管控、数据分析及决策支撑能力，亟需搭建一体化业财协同平台，打通业务- 财务数据链路，实现流程贯通、数据统一、报表自动输出，适配集团化运营管理需求。
二、 企业主体业务流程及管理诉求
商机获取-跟进-投标-项目立项-进度管理-成果物归集-成本核算。
管理诉求：
1. 各板块间系统独立运行，数据无法做到资源共享，易导致数据重复录入，效率低下，沟通成本增加，难以达到降本增效目的；
2. 大量工作靠财务人员手工核算，常出现分析数据不能及时提供，且无法准确核算项目收支情况、部门收支情况，以致企业决策层不能准确及时掌握公司项目运营情况，做出更有利的决策。
3. 亟须解决从商机获取、分配到项目管理到财务核算全流程管控，实现资
源共享，效率提升；
4. 亟须及时掌握项目准确运营情况，以便做出政策调整。
三、 四步法分析
1. 各部门数据壁垒，效率低下：
现象： 各业务板块系统独立运行，业务数据无法资源共享，同一业务信息需要多系统重复手工录入，业务处理效率低下，跨部门沟通核对工作量大，内部沟通成本居高不下，企业降本增效目标难以实现。 根源： 业务、财务分散在不同异构系统，未建立统一的数据流转通道，业务单据无法自动传递，数据孤岛现象突出，依赖人工跨系统搬运数据，人为操作带来低效与沟通内耗。 方案： 1）上线用友 Yonsuite 财务云、供应链云、项目云，实现各业务模块底层打通，业务单据一键自动流转，业务数据同源共享； 2）消除跨系统手工重复录入，业务数据一次录入多模块共用，减少部门之间线下核对沟通工作。价值： 1）破除系统数据孤岛，取消重复数据录入，业务处理效率显著提升； 2）大幅降低跨部门沟通核对成本，助力企业实现降本增效。 |
2. 手工核算效率低下，经营分析精度不足、数据滞后：
现象： 项目收支、部门收支核算大量依靠财务人员手工整理台账核算；经营分析报表输出不及时，项目、部门收支核算数据精度不足；企业决策层无法及时、准确掌握项目真实运营现状，制约经营决策制定。 根源： 缺少系统自动归集核算机制，业务发生数据不能自动同步财务；项目维度、部门维度收入、成本、费用需要财务通过 Excel 手工加工汇总，数据更新慢，易出现人为差错，没有实时经营数据支撑管理层。 方案： 1）依托 Yon suite 项目云 + 财务云，配置项目、部门收支归集规则，业务发生后系统自动归集项目收入、成本以及部门各项费用，替代财务手工核算； 2）通过 Yon suite 自定义报表平台， 自动生成项目收支、部门收支经营报表。价值： 1）减少财务手工核算工作量，项目、部门收支核算结果及时、准确； 2）管理层可以实时获取真实项目运营数据，为经营决策提供可靠的数据依据。 |
3. 全流程管控难，信息不互通：
现象： 商机获取、商机分配、项目执行管理、财务核算各业务环节相互脱节，流程断点多，业务前后无法连贯管控；业务信息不能共享，整体业务运转效率受限，无法实现端到端业务闭环管理。 根源： 没有一体化平台承载商机- 分配- 项目- 财务完整业务链条；商机线索、项目过程、财务核算分属不同工具，业务节点相互割裂，缺少流程串联，无法实现全流程闭环管控。 方案： 1）应用 Yon suite 项目云串联商机获取、商机分配、项目实施执行、成果交付全项目过程； 2）业务流程结束后自动推送数据至 Yon suite 财务云完成财务核算，打通端到端业务闭环； 3）各环节业务数据统一共享，业务全程线上留痕管控。 价值： 1）实现商机- 分配- 项目- 财务端到端全流程线上闭环管控； 2）业务信息资源共享，减少断点，整体业务运营效率得到显著提升。
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4. 项目数据统计不及时，无决策依据：
现象： 项目运营数据获取滞后，项目进度、收入、成本、回款等经营情况不能实时直观呈现；管理层不能及时掌握项目真实运营现状，难以及时开展经营政策调整。 根源： 项目业务数据分散，缺少统一可视化分析平台；业务数据需要二次加工整理，无法实时输出多维度项目运营视图，管理层缺少即时的数据抓手。 方案： 1）基于 Yon suite 项目云沉淀完整项目全生命周期业务数据； 2）利用 Yon suite 自定义报表平台搭建多维度项目运营看板，实时输出项目进度、成本、收入、回款等运营指标。 价值： 1）项目运营情况实时可视化，项目各项经营指标可随时查阅； 2）管理层能够快速识别经营问题，及时开展经营政策优化调整。
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四、 案例点评
山西中咨项目管理有限公司借助用友 Yon suite 财务云、项目云、供应链云及自定义报表平台，针对信息孤岛突出、业务流程割裂、项目费用管控难、核算效率低、经营数据滞后等管理痛点，落地一体化数字化平台建设，不仅解决企业当下经营管理难点，也为集团多分支机构后续规模化发展筑牢数字化根基。 首先，通过一体化平台落地应用，消除企业信息孤岛，实现业务流程标准化规范，业务跨部门协作效率提升，用户操作体验更加便捷，业务数据实时共享互通，打通商机- 立项- 项目实施- 交付回款完整业务链路，实现业务全流程线上留痕管控。 |
其次，围绕项目预算、项目费用执行、审批、财务四大核心维度，打通申请、审批、交易、报账、支付、核算、报告全报销环节以及企业内外部业务流程；结合互联网消费与财税数据，站在企业全局视角实现各项费用支出统一管控，做到数据不落地、全线上应用、业务全过程监管，大幅简化项目费用报销流程。 最后，依托系统智能审核能力，实现全部交易业务 100% 合规稽查，有效降低项目支出风险；同时借助自定义报表平台自动输出项目、部门多维度经营分析数据，实现项目收支、部门收支自动精准核算，为管理层经营研判与政策调整提供可靠的数据支撑。 综上所述，该企业依托 Yon suite 业财一体化数字化转型方案，为企业高质量发展提供强劲支撑。通过数字化升级实现运营效率提升、项目风险可控、经营决策数据化，进一步增强集团对多分支机构项目管控能力，提升项目盈利水平与市场竞争力，助力企业实现持续稳健经营，构筑长期竞争优势。 |
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