山西超晟光电科技有限公司数智化转型之路

一、案例背景

山西超晟光电科技有限公司坐落太原清徐经济开发区，2021 年成立，注册资本 2000 万元。主营矿山智能装备、皮带输送机智能控制系统、远程运维平台研发制造；提供工矿自动化改造、机电设备维修、工业物资配套、智能化系统集成服务。立足山西，服务煤矿、建材、环保加工企业，打造装备制造 + 智能改造 + 运维服务综合服务商。

二、管理需求

1、业务和财务相互独立，数据孤岛

2、内部多家公司相互交易，现阶段无系统管理。

3、客户供应商存货需求，对应不同的客户存货叫法不一致。

4、升级后原U8财务数据延续、查账。

三、四步法分析（现象-根源-解决-价值）

（一）业务和财务相互独立，数据孤岛

现象：

· 采购、销售、库存等业务在手工+Excel表格记录，财务有一套账。

· 业务单据需人工整理后由手工录入凭证，工作量大、易错、滞后。

· 老板看不到实时经营数据，例如：应收、应付、库存、毛利等报表。

根源：

· U8系统只上了财务模块，业务模块未启用。

· 缺乏统一业财一体化平台。

方案：

· 升级到 T+Cloud专属云旗舰版，启用「财务 + 供应链」一体化模块。

· 购、销单据直接下放给业部门自己登记，通过T+ 系统业务单据自动生成凭证。

· T+系统 管理报表、经营看板，实时出具应收、应付、库存、利润表。

价值：

· 凭证自动生成率大幅提升，月结时间从数天缩短到 1 天内。

· 业务与财务"一本账"，实时经营数据可视，决策从"事后"变"实时"。

· 对账差异自动预警，财务从"记账员"转型为"业务伙伴"。

（二）内部多家公司相互交易，Excel手工对账。

现象：

· 集团内 A 公司卖给 B公司、B 公司卖给 C公司，靠 Excel/手工记账，内部往来长期对不平。

根源：

· 缺少多组织/集团管控平台，各公司独立账套、无内部客商概念。

· 未建立内部交易规则（内部客商、内部结算价、抵消规则）。

· 内部交易未实现跨组织自动协同与自动抵消。

方案：

· 在 T+ Cloud 专属云 购买多组织管理，启用 集团管控 模式。

· 启用 内部交易 模块：将集团内公司互相设为"内部客商"并打标，配置内部结算规则与转移价格。

价值：

· 内部往来自动对账，集团真正"一本账"。

· 集团内部可追溯每一笔内部交易。

· 集团资金与库存全局可视，支撑内部调剂与降本。

（三）客户供应商存货需求，对应不同的客户存货叫法不一致。

现象：

· 同一物料，客户叫"A-001 红色外壳"、我方叫"外壳-红-001"、供应商叫"HS-R-001"。

· 下单、发货、对账经常因名称/编码不一致搞错，易发错货、产生对账差异。

根源：

· 因为客户业务需求，无法统一物料主数据。

· 未建立 客户存货对照表 与 供应商存货对照表。

方案：

· 在 T+中建立 统一存货档案，启用“往来单位存货设置”“形态转换单功能”解决客户同一物料，不同叫法的困惑。

价值：

· 下单、发货、对账按对方习惯编码自动映射，错发率与对账差异显著下降。

· 新人也能快速上手，不依赖个人记忆。

· 客户/供应商协同体验改善，外部对账效率提升。

（四）升级后原U8财务数据延续、查账。

现象：

· 担心升级后历史账务查不了、老凭证/报表打不开。

· 年审、税务稽查需要多年历史数据，升级不能"断档"。

· 老系统账套若直接弃用，历史备查资料丢失风险高。

根源：

· 原 U8 数据未规划迁移与归档策略，又是年中启用账套，担心老数据查询问题。

方案：

· 采用 用友畅捷通官方 U8 →T+ 数据升级方案（同体系，迁移工具成熟）：

o 迁移范围：科目余额、历年凭证、存货/客商/部门等档案。

o 历史年度做 结转/归档，新系统保留历史账套 只读查询，支持跨年查账。

· 做 数据校验：科目余额衔接一致、凭证号连续、辅助核算一致、期初余额平衡。

· 升级前 全量备份原 U8 账套 作为兜底，迁移后双轨运行验证一段时间。

价值：

· 历史数据无缝延续，老账随时可查，审计/税务合规无忧。

· 升级实现"零数据丢失"，经营连续性不受影響。

· 历史账套只读归档，既满足查账又避免误改。

四、应用价值

对贵司而言，本次升级不是"换个软件"，而是一次管理能力的跃迁：

1. 财务从"记账"走向"管控"——业财一体让财务真正参与经营。

2. 集团从"各自为战"走向"协同一本账"——内部交易透明、对账高效。

3. 供应链从"靠人记忆"走向"靠系统规则"——存货语言统一、差错可控。

4. 历史从"担心丢失"走向"完整留痕"——U8 资产延续、合规无忧。